BRADESCO LIDERA EMPRéSTIMO PARA AEGEA COMPRAR SABESP: FONTES

(Bloomberg) -- A Aegea, concessionária que presta serviços de saneamento e esgoto, contratou o Banco Bradesco BBI em busca de financiamento para se tornar um investidor-âncora na privatização da Sabesp, disseram pessoas com conhecimento do assunto.

O tamanho do financiamento necessário para a Aegea ainda será definido, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, pois as discussões não são públicas. Para se tornar âncora, a Aegea precisaria comprar 15% das ações da Sabesp, de acordo com as regras de oferta de ações, gastando cerca de R$ 8,5 bilhões com base nos preços atuais de mercado.

A Aegea não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O estado de São Paulo pretende privatizar a empresa até agosto, permanecendo com 18% da participação de 50,3% que detém hoje. O plano é dividir o negócio em duas etapas – primeiro, o governo selecionará dois investidores estratégicos, com base em quem oferecer o preço mais alto.

Na segunda fase do processo, esses investidores irão então ancorar uma venda ampla no mercado, no qual dois livros de ordens separados serão construídos com base nos preços oferecidos e competirão para angariar o maior volume.

O presidente da Aegea, Radamés Casseb, disse que está montando um consórcio em parceria com as gestoras de recursos alternativos Perfin e Kinea para tornar-se âncora na privatização da Sabesp, segundo a Folha. A Aegea tem entre seus acionistas a Itausa e o fundo soberano de Cingapura GIC.

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